Dashboard - Conciliação financeira

Produto desenvolvido para a empresa Prudential Seguradora do Brasil

Minha atuação: - Product design / Design content / Research

Overview

O projeto de Conciliação Financeira da Prudential representa uma iniciativa estratégica destinada à integração abrangente de todos os sistemas financeiros atualmente em uso pelas equipes de tesouraria, controladoria e operações. Com a implementação de um processo automatizado, o objetivo primordial é fornecer informações analíticas precisas, acompanhadas por demonstrativos de extratos detalhados. Essa abordagem visa a simplificação e unificação dos procedimentos, contribuindo para a redução significativa do número de reclamações, erros de baixa e falhas no envio.

Objetivo

Ao consolidar todas as operações financeiras, a conciliação torna-se um pilar central para a eficiência operacional, permitindo que a equipe tenha acesso a dados consolidados e coesos em tempo real. A automação desse processo não apenas agiliza as operações, mas também minimiza a probabilidade de erros humanos, promovendo uma maior precisão nas transações financeiras. A geração de relatórios de conciliação não apenas oferecerá uma visão clara e detalhada das transações, mas também servirá como uma ferramenta valiosa para auditorias internas e externas. A transparência resultante desses relatórios demonstrativos não apenas atende a padrões rigorosos de conformidade. Além disso, ao otimizar o processo de conciliação, espera-se uma drástica redução no tempo dedicado a resolver disputas e reclamações elevadas. A agilidade proporcionada pela automação não só eleva a eficiência operacional, mas também libera recursos para atividades estratégicas de maior valor agregado.

Minha participação e aprendizados

No período de 12 semanas, dediquei-me à conclusão deste projeto. Iniciei com a pesquisa (UX), visando identificar e compreender os desafios enfrentados pelos usuários.  A análise dos resultados obtidos nessa pesquisa orientou a criação de wireframes, seguida pela elaboração de um protótipo de baixa fidelidade, clicável. Posteriormente, concentrei meus esforços na etapa de prototipação em alta fidelidade. Este processo desde a pesquisa inicial até a prototipação final, foi essencial para garantir uma solução alinhada às necessidades do usuário.

Protótipo, entrevistas e teste de usabilidade

Após realizar entrevistas detalhadas com uma variedade de usuários, desenvolvi um conjunto de personas.

Alguns insights encontrados:

Ferramentas para Análise → Usuários precisam de dados claros e acessíveis para agilizar a conciliação e evitar erros.
Automação e Centralização → Registro eficiente reduz retrabalho e garante precisão.
Monitoramento Contínuo → Alertas automáticos ajudam a identificar problemas e atender auditorias.
‍Flexibilidade na Ferramenta → Deve se adaptar a diferentes rotinas de trabalho.
Experiência do Usuário (UX) → Interface intuitiva melhora a produtividade e reduz frustrações.

‍Conclusão: O sistema precisa ser automático, centralizado e intuitivo, garantindo eficiência e agilidade na conciliação financeira.

Relatório de Conciliação e Lançamentos

A falta de eficácia nos dados anteriormente resultava em erros e perda de informações cruciais. Para solucionar esse problema, desenvolvemos uma nova interface que integra sistemas nativos e planilhas do Excel, permitindo uma visão clara e organizada das transações.Agora, é possível visualizar o total de apólices vendidas em um dia, enquanto qualquer pendência aciona automaticamente um e-mail notificando o cliente sobre a necessidade de pagamento. Além disso, o extrato de vendas oferece uma expansão diária, proporcionando uma visão detalhada e intuitiva do processo. Essas melhorias aprimoram significativamente a experiência do usuário (UX), garantindo mais eficiência e precisão no gerenciamento de dados e transações.

O Relatório de Lançamentos, por sua vez, apresenta de maneira detalhada todas as transações realizadas no dia, incluindo status, forma de pagamento, banco envolvido e taxas associadas. O processo, que antes demandava tempo com a consolidação manual dos dados, agora é automatizado, proporcionando análises mais ágeis e eliminando erros.Além disso, implementamos filtros avançados, permitindo buscas refinadas por banco, número de conta, forma de pagamento, data, valores, taxa e status. Para completar, cada transação conta com um extrato individual, garantindo total transparência sobre cada cobrança.

UI Design

Ao optarmos por utilizar um design system nativo como base e adotar os tokens específicos propostos para este produto na construção da interface da plataforma desktop, alcançamos a possibilidade de criar uma experiência de usuário simples, coesa e eficiente. Essa abordagem não só aprimora a satisfação do usuário, mas também potencializa a produtividade e a usabilidade da plataforma como um todo.

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