Dashboard - Conciliação financeira

Produto desenvolvido para a empresa Prudential Seguradora do Brasil
Minha atuação: - Product design /  Design content / Research
Overview
O projeto de Conciliação Financeira da Prudential representa uma iniciativa estratégica destinada à integração abrangente de todos os sistemas financeiros atualmente em uso pelas equipes de tesouraria, controladoria e operações. Com a implementação de um processo automatizado, o objetivo primordial é fornecer informações analíticas precisas, acompanhadas por demonstrativos de extratos detalhados. Essa abordagem visa a simplificação e unificação dos procedimentos, contribuindo para a redução significativa do número de reclamações, erros de baixa e falhas no envio.
Objetivo
Ao consolidar todas as operações financeiras, a conciliação torna-se um pilar central para a eficiência operacional, permitindo que a equipe tenha acesso a dados consolidados e coesos em tempo real. A automação desse processo não apenas agiliza as operações, mas também minimiza a probabilidade de erros humanos, promovendo uma maior precisão nas transações financeiras.
A geração de relatórios de conciliação não apenas oferecerá uma visão clara e detalhada das transações, mas também servirá como uma ferramenta valiosa para auditorias internas e externas. A transparência resultante desses relatórios demonstrativos não apenas atende a padrões rigorosos de conformidade.
Além disso, ao otimizar o processo de conciliação, espera-se uma drástica redução no tempo dedicado a resolver disputas e reclamações elevadas. A agilidade proporcionada pela automação não só eleva a eficiência operacional, mas também libera recursos para atividades estratégicas de maior valor agregado.
Processo de design
No período de 12 semanas, dediquei-me à conclusão deste projeto. Iniciei com a pesquisa (UX), visando identificar e compreender os desafios enfrentados pelos usuários. 
A análise dos resultados obtidos nessa pesquisa orientou a criação de wireframes, seguida pela elaboração de um protótipo de baixa fidelidade, clicável. Posteriormente, concentrei meus esforços na etapa de prototipação em alta fidelidade. Este processo desde a pesquisa inicial até a prototipação final, foi essencial para garantir uma solução alinhada às necessidades do usuário.
Personas
Após realizar entrevistas detalhadas com uma variedade de usuários, desenvolvi um conjunto de personas.
UI Design
Ao optarmos por utilizar um design system nativo como base e adotar os tokens específicos propostos para este produto na construção da interface da plataforma desktop, alcançamos a possibilidade de criar uma experiência de usuário simples, coesa e eficiente. Essa abordagem não só aprimora a satisfação do usuário, mas também potencializa a produtividade e a usabilidade da plataforma como um todo.
Color Style
Primay colors
Secundary colors
Typography
Design system
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO
A anterior falta de eficácia nos dados resultava em erros e na perda de informações cruciais. A nova interface representa uma integração inovadora entre sistemas nativos e planilhas do Excel. 

Agora, é possível visualizar o total de apólices vendidas em um dia, enquanto qualquer pendência em uma transação aciona automaticamente um e-mail notificando o cliente sobre a necessidade de efetuar o pagamento. 

Para proporcionar uma compreensão mais profunda, a interface permite uma expansão diária na seção do extrato de vendas, proporcionando uma visão detalhada e intuitiva do processo. Essas melhorias visam aprimorar significativamente a experiência do usuário (UX), garantindo maior eficiência e precisão no gerenciamento de dados e transações.
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS
Este relatório apresenta de maneira detalhada os lançamentos realizados no dia, com especial ênfase na entrega dos status pertinentes ao usuário, informações sobre a forma de pagamento, banco envolvido e taxas associadas. Anteriormente, esses dados eram compilados manualmente, consumindo considerável tempo e esforço.



Contudo, a nova interface implementou uma abordagem automatizada, reduzindo significativamente o tempo dedicado à busca e consolidação dessas informações. Agora, o processo é otimizado, proporcionando uma análise mais eficiente e rápida dos lançamentos diários, além de garantir a precisão e integridade dos dados para uma experiência mais eficaz e livre de erros.
FILTROS
A filtragem é aplicada a qualquer relatório, permitindo a busca por banco, número de conta, forma de pagamento, data do pagamento, valores, taxa e status.
EXTRATO
A fim de fornecer informações mais detalhadas sobre cada cobrança, a prática adotada foi a apresentação do extrato individual de cada transação.

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